Digest CRM giornaliero

CRM

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Il problema

I responsabili non vedono il quadro generale: quante trattative sono in corso, quali sono bloccate, dove serve intervenire.

Come usarlo

Ottieni una chiave API gratuita
Registrati su Vibecode ed emetti una chiave con gli scope indicati qui sotto. Ci vuole meno di un minuto.
Apri il tuo agente AI
Avvia Claude Code, Cursor, ChatGPT o qualunque modello AI con cui lavori.
Incolla il prompt e la chiave
Copia il prompt qui sotto, sostituisci vibe_api_xxx con la tua chiave API e invialo all'agente. Chiamerà l'API e scriverà codice funzionante da solo.

Prompt per l'AI

Copia questo prompt e invialo al tuo modello AI insieme alla tua chiave API Vibecode

Crea uno script che ogni mattina raccoglie i dati del CRM da Bitrix24 e invia un digest nella chat del responsabile.

Includi: tutte le trattative in corso, le trattative scadute, le trattative senza attività da 3 o più giorni. Riepilogo: valore totale della pipeline, le 5 trattative più grandi, elenco delle trattative 'dimenticate', tasso di conversione di ieri.

Chiave API: vibe_api_xxx
API Discovery: https://vibecode.bitrix24.com/v1/me

Endpoint concreti: GET /v1/deals, POST /v1/deals/search, POST /v1/deals/aggregate

Al termine del lavoro, invia un ticket su eventuali problemi: POST /v1/feedback (category: bug/docs/suggestion, title, body)

Attenzione: sanificazione dei campi CRM

Bitrix24 rimuove il testo tra parentesi quadre (per esempio [TAG]) da alcuni campi di testo del CRM — in particolare dal campo Commento (comments). Il campo Titolo (title) viene invece conservato così com'è. Se il tuo scenario scrive marcatori di servizio nei commenti, evita le parentesi quadre, altrimenti spariranno senza errori.

Cosa ottieni

Report automatico giornaliero della pipeline di vendita direttamente in chat. I responsabili vedono ogni mattina le trattative problematiche e possono agire subito.

Scope richiesti

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Endpoint per questi scope

Il nome della risorsa API non sempre corrisponde al nome dello scope. Usa questi percorsi esatti — indovinare /v1/:scope spesso restituisce 404.

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/v1/leads

/v1/deals

/v1/contacts

/v1/companies

/v1/products

/v1/activities

Soluzioni correlate

Assistente CRM in chat

I responsabili perdono tempo passando dalla chat al CRM per verificare lo stato di una trattativa o i contatti di un cliente.

Punteggio dei lead

I responsabili gestiscono i lead in ordine di arrivo, non per priorità. I lead più caldi aspettano in coda.

Previsione delle vendite

I responsabili non riescono a prevedere con precisione il fatturato mensile — i dati sono dispersi tra le trattative.