สรุป CRM รายวัน

CRM
crm

โจทย์

ผู้จัดการมองไม่เห็นภาพรวม มีกี่ดีลที่กำลังดำเนินการ ดีลไหนค้างอยู่ และต้องเข้าแทรกแซงที่ไหน

วิธีใช้งาน

  1. รับคีย์ API ฟรี

    ลงทะเบียน Vibecode และออกคีย์พร้อม scope ที่แสดงด้านล่าง ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที

  2. เปิดเอเจนต์ AI ของคุณ

    เปิด Claude Code, Cursor, ChatGPT หรือโมเดล AI ที่คุณใช้งาน

  3. วางพรอมต์และคีย์

    คัดลอกพรอมต์ด้านล่าง แทนที่ vibe_api_xxx ด้วยคีย์ API ของคุณ แล้วส่งให้เอเจนต์ ระบบจะเรียก API และเขียนโค้ดที่ใช้งานได้ด้วยตัวเอง

พรอมต์สำหรับ AI

คัดลอกพรอมต์นี้และส่งให้โมเดล AI ของคุณพร้อมคีย์ API ของ Vibecode

สร้างสคริปต์ที่รวบรวมข้อมูล CRM จาก Bitrix24 ทุกเช้าและส่งสรุปไปยังแชทของผู้จัดการ

รวมถึง: ดีลที่กำลังดำเนินการทั้งหมด ดีลที่เลยกำหนด ดีลที่ไม่มีกิจกรรมนาน 3 วันขึ้นไป สรุป: มูลค่ารวมของไปป์ไลน์ 5 ดีลที่ใหญ่ที่สุด รายการดีลที่ 'ถูกลืม' อัตราการเปลี่ยนเป็นลูกค้าของเมื่อวาน

คีย์ API: vibe_api_xxx
API Discovery: https://vibecode.bitrix24.com/v1/me

เอ็นด์พอยต์ที่ใช้: GET /v1/deals, POST /v1/deals/search, POST /v1/deals/aggregate

เมื่องานเสร็จสิ้น ให้ส่งตั๋วแจ้งปัญหาที่พบ: POST /v1/feedback (category: bug/docs/suggestion, title, body)

ข้อควรทราบ: การกรองฟิลด์ CRM

Bitrix24 ตัดข้อความในวงเล็บเหลี่ยม (เช่น [TAG]) ออกจากฟิลด์ข้อความ CRM บางฟิลด์ โดยเฉพาะฟิลด์ความคิดเห็น (comments) ส่วนฟิลด์ชื่อ (title) จะถูกเก็บไว้ตามเดิม หากสถานการณ์ของคุณเขียนเครื่องหมายบริการลงในความคิดเห็น ให้หลีกเลี่ยงวงเล็บเหลี่ยม มิฉะนั้นข้อความจะหายไปโดยไม่มีข้อผิดพลาด

สิ่งที่คุณจะได้รับ

รายงานไปป์ไลน์การขายรายวันอัตโนมัติส่งตรงถึงแชท ผู้จัดการเห็นดีลที่มีปัญหาทุกเช้าและดำเนินการได้ทันที

สโคปที่จำเป็น

crm

เอ็นด์พอยต์สำหรับ scope เหล่านี้

ชื่อทรัพยากรใน API ไม่ได้ตรงกับชื่อ scope เสมอไป ใช้พาธที่ถูกต้องเหล่านี้ การเดา /v1/:scope มักได้ 404

crm

/v1/leads
/v1/deals
/v1/contacts
/v1/companies
/v1/products
/v1/activities

โซลูชันที่เกี่ยวข้อง

รับคีย์ฟรีของคุณ