Bản tổng hợp CRM hằng ngày

CRM

crm

Vấn đề

Quản lý không nhìn thấy bức tranh tổng thể: có bao nhiêu giao dịch đang xử lý, giao dịch nào bị đình trệ, chỗ nào cần can thiệp.

Cách sử dụng

Nhận khóa API miễn phí
Đăng ký Vibecode và tạo một khóa với các phạm vi quyền được liệt kê bên dưới. Việc này mất chưa đến một phút.
Mở AI agent của bạn
Khởi chạy Claude Code, Cursor, ChatGPT hoặc bất kỳ mô hình AI nào bạn đang dùng.
Dán prompt và khóa
Sao chép prompt bên dưới, thay vibe_api_xxx bằng khóa API của bạn và gửi cho agent. Nó sẽ tự gọi API và viết mã hoạt động được.

Prompt cho AI

Sao chép prompt này và gửi cho mô hình AI của bạn cùng với khóa API Vibecode

Tạo một script thu thập dữ liệu CRM từ Bitrix24 mỗi sáng và gửi bản tổng hợp vào chat của quản lý.

Bao gồm: tất cả giao dịch đang xử lý, giao dịch quá hạn, giao dịch không có hoạt động trong 3+ ngày. Tóm tắt: tổng giá trị phễu bán hàng, top 5 giao dịch lớn nhất, danh sách giao dịch 'bị bỏ quên', tỷ lệ chuyển đổi của ngày hôm qua.

Khóa API: vibe_api_xxx
API Discovery: https://vibecode.bitrix24.com/v1/me

Các điểm cuối cụ thể: GET /v1/deals, POST /v1/deals/search, POST /v1/deals/aggregate

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hãy gửi ticket về bất kỳ vấn đề nào: POST /v1/feedback (category: bug/docs/suggestion, title, body)

Lưu ý: xử lý làm sạch trường CRM

Bitrix24 tự động loại bỏ văn bản trong dấu ngoặc vuông (ví dụ [TAG]) khỏi một số trường văn bản của CRM — đáng chú ý nhất là trường Comment (comments). Trường Title (title) thì được giữ nguyên. Nếu kịch bản của bạn ghi các nhãn hệ thống vào comment, hãy tránh dùng dấu ngoặc vuông, nếu không chúng sẽ biến mất mà không báo lỗi.

Kết quả nhận được

Báo cáo phễu bán hàng tự động hằng ngày ngay trong chat. Quản lý thấy các giao dịch có vấn đề mỗi sáng và có thể xử lý ngay lập tức.

Phạm vi quyền cần thiết

crm

Điểm cuối cho các phạm vi quyền này

Tên tài nguyên trong API không phải lúc nào cũng trùng với tên phạm vi quyền. Hãy dùng chính xác các đường dẫn này — đoán mò /v1/:scope thường trả về lỗi 404.

crm

/v1/leads

/v1/deals

/v1/contacts

/v1/companies

/v1/products

/v1/activities

Giải pháp liên quan

Trợ lý CRM trong chat

Quản lý mất thời gian chuyển qua lại giữa chat và CRM để kiểm tra trạng thái giao dịch hoặc liên hệ khách hàng.

Chấm điểm lead

Quản lý xử lý lead theo thứ tự đến trước, không theo mức độ ưu tiên. Khách hàng tiềm năng nóng phải chờ trong hàng đợi.

Dự báo doanh số

Quản lý không thể dự báo chính xác doanh thu hằng tháng — dữ liệu bị phân tán trên nhiều giao dịch.